La provincia de San Juan concretó con éxito su regreso al mercado internacional de capitales con la emisión de un bono por USD 600 millones bajo legislación de Nueva York, destinado a financiar obras de infraestructura, en una operación que representa un hito para la provincia que vuelve a acceder al financiamiento internacional después de aproximadamente dos décadas./INFOBAE

La operación fue todo un éxito con una demanda por el bono que superó el 1 billón de dólares( u$s 1.037.000.000).

La provincia tiene un excelente crédito que le valió la posibilidad de acceder al mercado internacional producto de sus sólidos números fiscales y las buenas perspectivas de su economía impulsada por la minería.

Esto lo logra a pesar de un contexto internacional y local complicado con la tasa a 10 años del bono del tesoro de Estados Unidos en máximos históricos de los últimos 20 años, y con el riesgo país a la suba con bonos soberanos castigados en su precio.

La tasa de 10 años de los bonos del tesoro, está a 5.15% y el riesgo país está en 567 lo que equivaldría a una tasa del 10.82% , por lo que podemos decir que tenemos un riesgo menor que el del país en este contexto.

La operación se cerró con una tasa de cupón de 9.55%.

La jornada tuvo un buen acompañamiento de inversores locales con 360 millones de dólares.

Participaron 67 fondos e inversores./PRENSA CASA DE GOBIERNO